Projekt bearbeiten
Inhalt
Hier werden die inhaltlichen Eigenschaften des Projektes gepflegt.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
ID | Wird vom Backend (PIA) vergeben und in der Projektauflistung im Titel angezeigt. |
Angelegt / Aktualisiert | Ersteller bzw. letzter Bearbeiter (inkl. Gruppenzugehörigkeit) mit Zeitstempel. |
Typ | Typ des Projektes (je nach Hersteller, z. B. Angebot). |
Status | Projektstatus — kann hier im Backend geändert werden. |
Land / Vertriebsregion | Land und Vertriebsregion des Projektes. |
Verwendung | Verwendungszweck aus den vorgegebenen Verwendungsarten. |
Zugeordnete Kunden | Händler, Auftraggeber bzw. Endkunde samt Kontakt — im Backend nicht bearbeitbar. |
Preisliste | Preisliste des Projektes. |
Zahlungsbedingung | Die eingetragene Zahlungsbedingung samt Ja/Nein-Flag. |
Order External/Internal/Order/Item/Data Ref | Referenznummern des Projektes. |
Gut zu wissen
Änderungen im Backend werden an die Anwendungen überspielt — und umgekehrt erscheinen die in der SalesApp eingetragenen Eigenschaften hier.
Daten
Die Angaben zur Projektabwicklung werden hier gepflegt.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Fälligkeitsdatum | Hinterlegter Fälligkeitstermin. |
Lieferdatum | Hinterlegtes Lieferdatum. |
Liefertext | Eingetragener Liefertext. |
Lieferbedingung | Auswahl aus allen eingetragenen Lieferbedingungen. |
Lieferadresse / Lieferort | Eingetragene Lieferadresse und Lieferort. |
Versandart | Auswahl aus allen eingetragenen Versandarten. |
Einleitungstext / Abschlusstext | Texte, die bei der PDF-Erstellung auf dem Dokument angedruckt werden. |
Gut zu wissen
Die in der SalesApp eingetragenen Abwicklungsdaten (Lieferdatum, -bedingung, -ort, Versandart, Adresse) erscheinen hier — Änderungen wirken in beide Richtungen.
Konfigurationen & Positionen
Hier stehen die im Projekt hinterlegten Konfigurationen und Positionen mit ihren Eigenschaften.
Gut zu wissen
Die Konfigurationen werden in den Anwendungen bearbeitet; Änderungen erscheinen anschließend auch hier im Backend (PIA).
Beziehungen
Wird ein Projekt kopiert, ist der Zusammenhang hier zu sehen: Beim Ursprungsprojekt erscheint die Kopie als zugeordnetes Projekt, bei der Kopie das übergeordnete Ursprungsprojekt.
Gut zu wissen
Auch die Anwendungen stellen die Beziehung dar: Das Ursprungsprojekt trägt den Hinweis Original, abgeleitete Kopien erscheinen eingerückt („∟") mit Erstellungsdatum.
Was eine Kopie übernimmt, wählt der Anwender beim Kopieren aus; die Auswahl selbst gibt der Server vor. Nur wenn dabei der Bezug zum Ursprungsprojekt übernommen wird, entsteht die hier gezeigte Beziehung — sonst ist die Kopie ein eigenständiges Projekt.
Verantwortliche
Hier stehen die dem Projekt zugewiesenen Benutzer mit Name und Gruppe — inklusive der Angabe, ob sie das Projekt nur sehen (view) oder auch bearbeiten (edit) können.
Gut zu wissen
Dieselbe Auflistung der Verantwortlichen und Abonnenten zeigen auch die Anwendungen im Projekt.
Historie
Hier steht der Verlauf des Projektstatus.
Gut zu wissen
Jeder Statuswechsel erzeugt einen Eintrag — gleich ob er im Backend (PIA) oder in einer der Anwendungen ausgelöst wurde.
In den Anwendungen erscheinen alle bisherigen Statuseinträge mit Datum, Uhrzeit und Autor; der aktuelle Status ist fett hervorgehoben.
Bezeichnet wird eine Station mit dem Titel des Status, wie er unter Projektstatus gepflegt ist — nicht mit einem eigenen Text am Eintrag.
Exporte
Alle Dokumente des Projektes werden hier zum Export gebündelt.
Funktion | Bedeutung |
|---|---|
Projekt-Datenexport → XML | Exportiert das gesamte Projekt als XML-Datei. |
Dokumenten-Vorschau | Zeigt die Dokumenttypen des Projektes; Vorschau-Export als PDF oder HTML — das gewählte Format öffnet in einem neuen Tab. |
Logfiles
Hier stehen die Protokolleinträge zum Projekt — nachvollziehbar wird, welche Verarbeitungsschritte das Projekt durchlaufen hat.
