Dokumente

FHZuletzt geändert 30. August 2026 · Franzi Halbhuber 1 min

Die Verwaltung der Dokumente: In den Anwendungen werden für Händler und Endkunden PDF-Dokumente aus Konfigurationen oder Projekten generiert — auf Basis von Templates, die festlegen, wo was auf dem PDF erscheint. Beim Druckvorgang wählt der Benutzer das Dokument aus.

Je nach Hersteller kann dieser Bereich variieren.

Abbildung 1: Übersichtsseite der Dokumente

Spalten der Übersicht

Spalte	Bedeutung
ID	Eindeutiger Identifier des Dokumentes.
Titel	Titel des Dokumentes — wird bei der Auswahl in der SalesApp angezeigt; darunter Beschreibung und Slug.
Vorlagentyp	Typ des Dokumentes (z. B. `doc_offer`-Vorlage).
Aktiv	Aktivitätsstatus per Icon.
Öffentlich	Öffentlichkeitsstatus per Icon.
Position	Gibt es zu einem Typen mehrere Dokumente, werden sie anhand der Position sortiert.
Mandanten	Zugewiesene Mandanten des Dokumentes.
Gruppen	Zugewiesene Gruppen des Dokumentes.
Aktionen	Bearbeiten und Löschen je Dokument.

Über Filter lässt sich die Auflistung eingrenzen (z. B. nach Vorlagentyp oder Aktivitätsstatus); + Neu legt ein Dokument an, Löschen entfernt es nach Sicherheitsabfrage.

Dokumente → Dokumente bearbeiten