Kundeninfo Vorlagen

FHZuletzt geändert 30. August 2026 · Franzi Halbhuber 1 min

Im Modul „Infos" der SalesApp erscheinen Infokarten mit kundenbezogenen Informationen — je nach Kundeninfo-Typ (z. B. „Kundenkontakt", „Wettbewerbsmaschine"). Aufbau und Inhalt der Infokarten werden hier über Kundeninfo Vorlagen flexibel definiert: welche Felder, Eigenschaften und Abfragen eine Infokarte besitzt. Bei der Erstellung einer Infokarte wählt der Benutzer eine dieser Vorlagen.

Abbildung 1: Übersichtsseite der Kundeninfo Vorlagen

Spalten der Übersicht

Spalte	Bedeutung
Titel	Titel der Vorlage, wie ihn die SalesApp bei der Auswahl anzeigt.
Position	Sortierung der Vorlagen.
Format	Format der Infokarte.
Sektionen	Anzahl der Sektionen, aus denen die Infokarte besteht.
Aktiv	Aktiv / inaktiv .
Bilder Upload	Ob zu einer Infokarte dieser Vorlage Bilder hochgeladen werden dürfen.
Aktionen	Bearbeiten und Löschen je Vorlage.

Format ist ein Titelmuster mit Platzhaltern, und die Platzhalter sind die Namen der Sektionen dieser Vorlage: %anlass% - %thema% setzt die Überschrift der Karte aus den Sektionen anlass und thema zusammen. Beide Werte wertet das Backend (PIA) nicht selbst aus — es gibt sie an die Anwendungen weiter, die daraus die Karte aufbauen.

Über Filter lässt sich die Auflistung eingrenzen; + Neu legt eine Vorlage an, Löschen entfernt sie nach Sicherheitsabfrage.

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