Kundeninfo Vorlagen bearbeiten · PIA Backend

Inhalt

Hier werden die Eigenschaften der Vorlage gepflegt.

Feld	Bedeutung
Format	Bestimmt die Vorschau der Infokarte in der Auflistung — Platzhalter aus den Sektionsnamen, z. B. `%product% - %variant% (%year%) - %state%`.
Position	Sortierung der Vorlagen bei der Erstellung.
Aktiv	Nur aktive Vorlagen erscheinen in der SalesApp; nur zu aktiven Vorlagen lassen sich Infokarten erstellen.
Bilder Upload	Erlaubt das Hinzufügen von Bildern zur Infokarte.

Beispiel aus der SalesApp

Am Kunden führt der Abschnitt Kundeninfos die angelegten Infokarten; die Vorschau je Karte entsteht aus dem hinterlegten Format.

Abbildung 2: Kunde in der SalesApp — unter Adressen, Kontakten und Projekten steht der Abschnitt Kundeninfos mit den Infokarten

Übersetzungen

Hier wird der Titel der Vorlage je Sprache gepflegt — er erscheint bei der Erstellung und in der Auflistung der Infokarten in der jeweils eingestellten Sprache.

Beispiel aus der SalesApp

Dieselbe Karte bei englisch eingestellter Anwendung: Titel und Sektionsnamen erscheinen übersetzt, die erfassten Inhalte bleiben unverändert — sie sind Nutzdaten und werden nicht übersetzt.

Abbildung 4: Dieselbe Infokarte auf Englisch — „Customer contact" mit Occasion, Topic und Result

Gut zu wissen

Die Infokarten erscheinen in den Anwendungen nur, wenn die Gruppe des Benutzers das Recht Kundeninfos trägt und ihre Kundenstruktur einen Abschnitt Infos führt — siehe App-Berechtigungen. Fehlt eines von beidem, zeigt die App den Kunden ohne den Bereich, ohne Hinweis und ohne Fehler.

Die erfassten Inhalte einer Karte sind Nutzdaten und werden nicht übersetzt; übersetzt werden der Titel der Vorlage und die Namen ihrer Sektionen.

Sektionen

Hier wird der Aufbau der Infokarte konfiguriert: feste Informationen, freie Textfelder, neue Sektionen anlegen und bestehende bearbeiten. Jede Sektion ist eine Zeile im Backend — in der SalesApp erscheint sie als Eingabefeld bei der Erstellung der Infokarte.

Spalte	Bedeutung
Position	Reihenfolge der Sektion in der Anzeige.
Name	Name der Sektion — wird für die Format-Platzhalter im Inhalt benötigt.
Titel	Titel — erscheint in der SalesApp als Eingabefeld.