Erste Schritte
Beim ersten Öffnen richtet sich die Anwendung ein: Zuerst wird nach Anmeldung und Region gefragt, danach lädt sie die Daten des Herstellers. Danach steht die Oberfläche mit den Modulen bereit, die dem Konto zur Verfügung stehen.
Vor dem ersten Start
Die SalesApp arbeitet wahlweise gegen die Produktivumgebung (PROD) oder gegen die Testumgebung (TEST). Voreingestellt ist PROD; wer mit Testdaten arbeiten will, stellt die Umgebung vor dem ersten Start in den iPad-Einstellungen um. In der WebApp entscheidet darüber die aufgerufene Adresse. Beides beschreibt Test- oder Produktivumgebung.
Installations-Assistent der SalesApp
Beim ersten Öffnen führt ein Assistent durch die Einrichtung:
Die SalesApp öffnen — es erscheint der Startbildschirm (Abb. 1).
Mit Benutzername oder E-Mail-Adresse und Passwort anmelden oder die Einrichtung als Gast fortsetzen (Abb. 2).
Die eigene Region wählen. Dieser Schritt erscheint nur, wenn der Hersteller im Backend (PIA) Regionen hinterlegt hat, siehe Regionsauswahl und Mandant.
Warten, bis die Daten geladen und in die lokale Datenbank eingepflegt sind — das sind zwei aufeinanderfolgende Schritte mit je eigener Fortschrittsanzeige (Abb. 3 und 4).
Danach ist die SalesApp eingerichtet und zeigt ihren Startbildschirm. Wer die Einrichtung als Gast durchlaufen hat, kann sich jederzeit nachträglich in den Einstellungen anmelden, siehe Benutzereinstellungen.
Start der WebApp
Die WebApp braucht keine Einrichtung: Aufgerufen wird sie über die Adresse des Herstellers im Browser, und ihre Daten lädt sie bei jedem Aufruf vom Server. Ohne Anmeldung zeigt sie den Anmeldedialog und die Bereiche, die auch ohne Konto zugänglich sind (Abb. 5); nach der Anmeldung wird — sofern der Hersteller Regionen führt — die Region abgefragt (Abb. 6).
Die Oberfläche
Die Module stehen in der SalesApp links in der Seitenleiste, in der WebApp oben im Fenster (Abb. 7). Welche Module dort auftauchen, hängt an der Gruppe des angemeldeten Kontos.
Die SalesApp nennt im oberen Bereich den Namen der App, ihre Version und das angemeldete Konto samt Gruppe (Abb. 8). In der WebApp stehen Version und Stand in der Fußzeile (Abb. 9).
Gut zu wissen
Die gewählte Region bestimmt den Mandanten und damit Produkte, Preislisten und Auftritt; ein Wechsel ist später nur durch eine Neuinstallation möglich, siehe Regionsauswahl und Mandant.
Ohne Anmeldung lassen sich Produkte ansehen, aber nicht konfigurieren; was sonst noch fehlt, beschreibt Login.
Welche Module in der Seitenleiste erscheinen, steuern die Schlüssel app_enable_* an der Gruppe des Kontos, siehe App-Berechtigungen.
Nach dem ersten Start hält die SalesApp ihre Daten selbst aktuell und meldet neue Daten zum Import, siehe Datensynchronisation.