Über das Handbuch
Dieses Handbuch dokumentiert die SalesApp und die WebApp — die beiden Anwendungen, mit denen der Vertrieb Produkte zeigt, konfiguriert, kalkuliert und daraus Projekte und Dokumente erzeugt. Jede Funktion wird mit Screenshots aus einer Demo-Umgebung, Beispielen und Hinweisen erklärt.
Die Beispielwelt: Landpower
Sämtliche Screenshots und Beispiele stammen von Landpower, einem erfundenen Hersteller von Landtechnik. Eingerichtet ist er so, wie ein Hersteller dieser Branche wirklich arbeitet: zwei Mandanten, Vertriebsregionen mit eigenen Preislisten, Händler und Endkunden, eine Maschinenpalette mit Optionen und Regeln. Deshalb zeigen die Abbildungen ausgefüllte Masken statt leerer Formulare.
Welche Produkte Landpower baut, wie der Vertrieb aufgebaut ist und welche Mandanten, Regionen und Preislisten dahinterstehen, beschreibt die Beispielwelt im Handbuch zum Backend, siehe Über das Handbuch.
SalesApp und WebApp
Beide Anwendungen zeigen dieselben Daten aus dem Backend (PIA), unterscheiden sich aber in Gerät und Arbeitsweise:
Die SalesApp ist die App für das iPad. Ihre Daten liegen lokal auf dem Gerät, weshalb sie auch ohne Netz weiterarbeitet; Module stehen links in der Seitenleiste.
Die WebApp läuft im Browser und lädt vom Server, was die aktuelle Ansicht braucht. Einen lokalen Datenbestand führt sie nicht und einige Bereiche der SalesApp deshalb auch nicht; Module stehen oben im Fenster.
Wo sich die beiden Oberflächen unterscheiden, trägt eine Seite ihre Abbildungen je Anwendung in einem eigenen Tab — SalesApp und WebApp. Der Text darüber gilt für beide, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes dabeisteht. Fehlt ein Tab, gibt es die Funktion nur in der genannten Anwendung.
Aufbau des Handbuchs
Bereich | Inhalt |
|---|---|
Systemvoraussetzungen, Beschaffung der Anwendungen, erster Start, Region und Mandant, Anmeldung, Test- und Produktivumgebung. | |
Die Produkte des Herstellers mit Bildern, Dokumenten, Produktinfoeinträgen und technischen Daten. | |
Produkte konfigurieren und kalkulieren: Optionen, Regeln, Konditionen und Zusatzkosten. | |
Gespeicherte Konfigurationen abrufen und als Grundlage für neue Konfigurationen nutzen. | |
Gebraucht- und Lagermaschinen, die sich in ein Projekt übernehmen lassen. | |
Konfigurationen zu einem Projekt bündeln: Positionen, Kalkulation, Zahlungs- und Lieferbedingungen, Status und Abwicklung. | |
Händler und Endkunden mit Adressdaten, Ansprechpartnern, Projekthistorie und Karte. | |
Infokarten zu einem Kunden anlegen und bearbeiten. | |
Informationen des Herstellers, die nicht an ein Produkt gebunden sind. | |
Sprache, Gruppe und Verkaufsregion, Vorgaben für die Kalkulation, Datenabgleich und Medien auf dem Gerät. | |
Die PDF Assistenten für Konfiguration, Projekt und Produktinfoeinträge samt Versand. |
Gut zu wissen
Die Versionsnummer der Anwendungen folgt dem Schema Jahr.Monat.Build — die ersten beiden Stellen nennen also den Stand, nicht eine Generation. Wo die Version abzulesen ist, beschreibt Erste Schritte.
Jeder Hersteller veröffentlicht die Anwendungen unter eigenem Namen und eigenem Auftritt. Funktionsumfang, Beschriftungen und Einstellungen können deshalb von diesem Handbuch abweichen; solche Stellen sind als „je nach Hersteller" gekennzeichnet.
Welche Module und Funktionen ein Konto überhaupt sieht, entscheidet die Gruppe, der es angehört, siehe App-Berechtigungen.