Kunden bearbeiten
Inhalt
Hier werden die Eigenschaften des Kunden bzw. Unternehmens gepflegt.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
ID | Wird vom Backend (PIA) vergeben; in den Anwendungen nicht sichtbar. |
Angelegt / Aktualisiert | Ersteller bzw. letzter Bearbeiter (inkl. Gruppe) mit Zeitstempel. |
Mandant | Der Kunde erscheint nur bei Benutzern des hinterlegten Mandanten. |
Vertriebsregion | Der Kunde erscheint nur bei Benutzern der hinterlegten Vertriebsregion. |
Primäre Vertriebsregion | Direktlink zur Vertriebsregion. |
Name | Name des Kunden bzw. Unternehmens. |
Typ | Kundentyp — je nach Hersteller unterschiedlich. |
Info
Die Kontaktinformationen des Kunden werden hier gepflegt; die Anwendungen zeigen sie in den Stammdaten.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Telefon / Fax | Telefon- und Faxnummer des Kunden. |
An diese Adresse werden Angebote des Kunden versendet. | |
Url | Homepage des Kunden. |
Dokument
Header-/Footer-Grafiken auf Ebene des Händlers werden hier für die Dokumentenerstellung hochgeladen — sie erscheinen automatisch auf jeder PDF-Seite. Über gelangt der Benutzer zum Medienobjekt.
Status
Hier werden Aktivität und Sichtbarkeit des Kunden gesteuert; dazu stehen hier die ERP-Synchronisationsdaten.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Datensatz (interne Nutzung) | Kennzeichnet den Datensatz zur internen Nutzung. |
Aktiv | Freigabe des Kunden. |
Öffentlich | Öffentliche Freigabe. |
Verborgen | Sichtbarkeitsstatus. |
Gelöscht (Datum) | Zeitstempel des Löschens. |
Geändert am / Synchronisiert am | Zeitstempel der letzten Änderung bzw. Synchronisation durch das ERP-System. |
Externe Konto-ID / Referenz / Partei-ID | Vom ERP-System übermittelte Nummern; die Konto-ID erscheint in der SalesApp. |
Kopieren
Der Kunde wird hier in eine Händlerregion kopiert.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Eintrag kopieren | Auswahl des Kopiervorgangs. |
Typ (Neuer Eintrag) | Geschäftsbeziehung des kopierten Kunden — Auswahl aller Geschäftsbeziehungen des Händlers. |
Mandant (Neuer Eintrag) | Mandant des kopierten Kunden — Auswahl der Händler-Mandanten. |
Vertriebsregion (Neuer Eintrag) | Vertriebsregion des kopierten Kunden — Auswahl der Händlerregionen. |
Beziehungen
Hier stehen die Zuordnungen des Kunden — etwa die Zuordnung eines Endkunden zu einer Vertriebsregion.
Verantwortliche
Hier stehen die verantwortlichen Benutzer des Kunden — reine Anzeige: Die Verknüpfung von Kunde und Benutzer erfolgt in der Datenbank. In der SalesApp stehen diese Verantwortlichen bei der Projekt-Erstellung zur Auswahl.
Kontakte
Hier stehen die Kontakte des Kunden; sie lassen sich bearbeiten oder neu anlegen.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
# | Eindeutiger Identifier des Kontaktes. |
Funktion | Rolle des Kontaktes — Auswahl aus den hinterlegten Funktionen. |
Name | Name inkl. Anrede und Titel (Auswahl aus den hinterlegten Werten). |
E-Mail-Adresse des Kontaktes. | |
Freigabe - Login | Freigabe eines Benutzeraccounts. |
Nachrichten & Freigabe | Freigabe von Nachrichten. |
Verbundener User Account (ID) | Zugeordneter Benutzeraccount — bei Händler-Zuordnung werden z. B. in der Kalkulation die Rabatte des Händlers genutzt. |
Adressen
Hier stehen die Rechnungs- und Lieferadressen des Kunden; sie lassen sich bearbeiten oder neu anlegen.
Feld | Bedeutung |
|---|---|
# | Eindeutiger Identifier der Adresse. |
Typ | Adresstyp (z. B. Rechnungs- oder Lieferadresse). |
Name | Name des Adressaten. |
Straße / Stadt / Land | Anschrift; die Länderauswahl folgt den hinterlegten Ländern. |
Koordinaten | Längen- und Breitengrad (Longitude & Latitude). |
Aktionen | Bearbeiten und Löschen — gelöschte Adressen erscheinen grau und lassen sich endgültig entfernen oder wiederherstellen. |