Mandanten bearbeiten · PIA Backend

Inhalt

Hier werden die Eigenschaften des Mandanten gepflegt.

Feld	Bedeutung
Timezone	Zeitzone des Mandanten.
URL Erweiterung / URL Link	URL-Angaben des Mandanten.
Aktiv	Kennzeichnet den Mandanten als aktiv.
Öffentlich	Kennzeichnet den Mandanten als öffentlich.
Sprachen	Auswahl der unterstützten Sprachen.

Übersetzungen

Hier werden Titel, Untertitel und Beschreibung des Mandanten gepflegt — KI-gestützte Übersetzung inklusive.

Abbildung 2: Titel, Untertitel und Beschreibung

Produkte

Produkte werden gezielt an den Mandanten freigegeben: Alle angelegten Produkte sind aufgelistet und werden per Checkbox zur Verfügung gestellt.

Nur freigegebene Produkte sehen die Benutzer des Mandanten im Kategoriebaum.

Abbildung 3: Produktfreigabe an Mandanten

Beispiel

Benutzer eines Mandanten mit Teilfreigabe sehen im Kategoriebaum nur die freigegebenen Produkte; hat der Mandant die Freigabe für alle Produkte, erscheinen alle.

Abbildung 4: Kategoriebaum in der SalesApp bei einem Benutzer des zweiten Mandanten — freigegeben sind dort acht der vierzehn Produkte, und das Theme des Mandanten trägt eigene Farben und ein eigenes Hintergrundbild

Schemata

Die Kalkulationsschemata für den Mandanten werden hier hinterlegt.

Steuersätze

Hier wird ausgewählt, welche Steuersätze in den Anwendungen für den Mandanten zur Auswahl stehen.

Preislisten

Dem Mandanten werden per Checkbox Preislisten zur Verfügung gestellt — je Mandant können unterschiedliche Preislisten aktiv sein.

Der Hinweis hinter dem Titel zeigt Aktivitäts- und Verfügbarkeitsstatus (A: Aktiv, E: Verfügbar).

Allgemeines zu Preislisten: Preislisten.

Beispiel

In den App-Einstellungen sind genau die Preislisten wählbar, die dem Mandanten hier freigegeben wurden — eine nicht freigegebene Preisliste erscheint bei Benutzern dieses Mandanten nicht.

Abbildung 8: Preislisten-Auswahl in den Einstellungen der WebApp

Länder

Dem Mandanten werden Länder zugewiesen — je nach Auswahl stehen sie in den Anwendungen zur Verfügung.

Bei einer Endkundenanfrage oder der Einsatzland-Auswahl auf Projektebene stehen dem Benutzer genau die hier ausgewählten Länder zur Verfügung.

Beispiel aus der SalesApp

Beim Anlegen eines Kunden stehen im Feld Land genau die am Mandanten freigegebenen Länder zur Auswahl.

Abbildung 10: Länderauswahl in der Kundenanlage der SalesApp — die Liste führt die am Mandanten freigegebenen Länder

Dokument

Hier werden Header-/Footer-Grafiken auf Ebene des Mandanten für die Dokumentenerstellung hochgeladen — sie erscheinen automatisch auf jeder PDF-Seite. Über gelangt der Benutzer zum Medienobjekt.

Abbildung 11: Header- und Footer-Grafiken des Mandanten

Für die Grafiken ist ein Format von 2380 × 400 Pixeln optimal — andere Seitenverhältnisse können zu Darstellungsfehlern führen.

Grafiken können auf Ebene des Mandanten (L1), der Vertriebsregion (L2) und des Händlers (L3) hinterlegt werden. Es gilt das Fallback-Prinzip: Level 3 wird priorisiert verwendet; fehlt dort eine Grafik, greift Level 2, danach Level 1.

Der Upload ist zentral beschrieben: Modul Administration → Header & Footer bearbeiten

Abbildung 12: Die Header Grafik des Mandanten auf dem erzeugten Dokument

Unternehmen

Zusätzliche Informationen zum Unternehmen des Mandanten werden hier veröffentlicht; die SalesApp zeigt sie in den Einstellungen unter Mandant — einen Eintrag „Unternehmen" führt sie dort nicht.

Abbildung 14: Angaben des Mandanten in den Einstellungen der SalesApp — Anschrift, Web-Adresse und Telefonnummern, wie sie hier gepflegt sind

Theme

Hier wird die grafische Darstellung mit dem Mandanten verknüpft — Logos, Schriftzüge, Farben und Hintergrundbilder.

Feld	Bedeutung
App - Projektname	Name des Themes.
App - Statusbar Title	Titel im oberen Bereich der SalesApp neben Versionsnummer und angemeldetem Benutzer.
App - Hauptfarbe	Primärfarbe — markiert z. B. Buttons bei Auswahl.
App - Sekundärfarbe	Sekundärfarbe der SalesApp.
App - Hintergrund Produkte	Hintergrundbild des Produkt-Kategoriebaums.
App - Hintergrund Unternehmen	Hintergrundbild des Moduls Unternehmen.
App - Logo groß	Mandanten-Logo über dem Kategoriebaum.
App - Logo Navi	Mandanten-Logo über den Modulen in der linken Leiste.

Die WebApp wertet die Hintergrundbilder (Produkte/Unternehmen) nicht aus.

Beispiele aus der SalesApp

Beispiel 1 — Hintergrund Produkte: Das hinterlegte Bild steht hinter dem Kategoriebaum; darüber liegen das große Logo und die Kategorienliste.

Abbildung 16: Hintergrundbild Produkte hinter dem Kategoriebaum der SalesApp

Beispiel 2 — Hintergrund Unternehmen: Im Infobereich erscheint das dafür hinterlegte Bild.

Abbildung 17: Hintergrundbild Unternehmen im Infobereich der SalesApp

Währung

Hier wird die Standard-Währung des Mandanten festgelegt — in der Regel Euro, da die SalesApp die Währung zusätzlich über die Preisliste mitgeteilt bekommt. Mit passender Berechtigung (app_currency_edit, siehe App-Berechtigungen) können Benutzer die Währung in der SalesApp anpassen.

Feld	Bedeutung
Währung	Kürzel der Währung.
Zeichen/Einheit der Währung	Zeichen — wird in allen Kalkulationsbereichen gesetzt.
Ausrichtung	Position des Zeichens: vor dem Wert („£ 10,00") oder danach („10,00 €").

Standardwerte

Je Mandant werden Vorbelegungen hinterlegt, die automatisch an die Anwendungen übermittelt und dort gesetzt werden.

Feld	Bedeutung
Standard Benutzergruppe	Gruppe, deren Rechte SalesApp und WebApp ohne Anmeldung verwenden. Trägt sie `app_enable_client_request`, können Besucher ohne Konto eine Endkundenanfrage stellen.
Standard Sprache	Standard-Sprache des Mandanten.
Standard Sprache [Neuer Kontakt]	Wird bei einem neuen Kontakt automatisch eingetragen.
Standard Land [Neue Adresse]	Wird bei einer neuen Adresse automatisch eingetragen.
Standard Steuersatz	Wird in der Kalkulation automatisch gesetzt.
Standard Zahlungsbedingung [Neues Projekt]	Wird bei einem neuen Projekt automatisch gesetzt.
Standard Lieferbedingung [Neues Projekt]	Wird bei einem neuen Projekt automatisch gesetzt.
Standard Versandart [Neues Projekt]	Wird bei einem neuen Projekt automatisch gesetzt.

Beispiel aus der SalesApp

Ein neu angelegtes Projekt trägt die hier gepflegten Werte bereits, ohne dass jemand sie auswählt.

Abbildung 20: Neues Projekt in der SalesApp — Versandart, Lieferbedingung und Zahlungsbedingung sind aus den Standardwerten des Mandanten vorbelegt

Gut zu wissen

Bleiben die Standardwerte leer, steht im neuen Projekt an diesen Stellen „–"; der Anwender muss Versandart, Lieferbedingung und Zahlungsbedingung dann von Hand wählen.

Die SalesApp zeigt genau einen Mandanten und kann nicht zwischen Mandanten wechseln. Was ein zweiter Mandant anders freigibt — etwa eine Teilfreigabe von Produkten —, sieht nur, wer sich mit einem Benutzer dieses Mandanten anmeldet.

Bleibt App - Statusbar Title leer, zeigt die SalesApp in der Kopfzeile nur die Versionsnummer; der Platz davor bleibt frei.

Änderungen an Freigaben und Standardwerten erreichen ein Gerät mit der nächsten Aktualisierung — wirksam werden sie, sobald der Anwender die gemeldeten aktualisierten Daten übernimmt. Bis dahin arbeitet er mit dem alten Stand, ohne Hinweis darauf.