Projekt Archivierung · SalesApp / WebApp

Das Archiv nimmt Projekte auf, die abgeschlossen sind oder nicht mehr gebraucht werden. Ein archiviertes Projekt verschwindet aus der laufenden Liste und aus den lokalen Daten des Gerätes — die Anwendung lädt und verarbeitet weniger, bleibt aber jederzeit in der Lage, ein archiviertes Projekt wieder hervorzuholen.

In der Auflistung sind archivierte Projekte an einem grau schraffierten Hintergrund zu erkennen (Abb. 1).

Abbildung 1: Archivierte Projekte in der Projektübersicht — die Zeile ist grau schraffiert

Archivierte Projekte lassen sich nur bei bestehender Internetverbindung abrufen — sie liegen nicht mehr auf dem Gerät.

Archivieren

Von Hand

Das Archiv-Symbol legt das geöffnete Projekt ins Archiv (Abb. 2). Am archivierten Projekt trägt dasselbe Symbol die umgekehrte Richtung und stellt es wieder her. Dasselbe Symbol steht im Menü der Projektzeile zur Verfügung, siehe Projekt Übersicht.

Nicht mehr benötigte Projekte zu archivieren ist ausdrücklich empfohlen: Es verkürzt die Lade- und Verarbeitungszeiten der SalesApp spürbar.

Abbildung 2: Ein Projekt von Hand archivieren — das Postfach-Symbol fragt vor dem Archivieren nach

Automatisch

Projekte können auch von selbst ins Archiv wandern. Dafür richtet der Hersteller auf seinem Server eine wiederkehrende Aufgabe ein, die alle Projekte durchsieht und die ausreichend alten archiviert; voreingestellt ist ein Zeitraum von sechs Monaten. Daneben gibt es Varianten, die sich auf länger inaktive oder auf abgelaufene Projekte beziehen.

Der Zeitraum ist bei allen Herstellern gleich voreingestellt, die Aufgabe selbst läuft aber nur, wenn der Hersteller sie einrichtet. Ob und wann automatisch archiviert wird, ist deshalb je Hersteller verschieden.

Wiederherstellen

Das Symbol holt ein archiviertes Projekt zurück (Abb. 3). Es erscheint danach wieder ohne grauen Hintergrund in der Auflistung, und seine Daten liegen in der SalesApp wieder lokal auf dem Gerät vor.

Gut zu wissen

Ob archivierte Projekte in der Liste überhaupt erscheinen, entscheidet das Archiv-Symbol über der Auflistung, siehe Projekt Übersicht.

Archivierte Projekte erscheinen nicht in der Projekthistorie des Kunden, siehe Kunden bearbeiten.

Archivieren ist nicht Löschen: Das Projekt bleibt vollständig erhalten und lässt sich jederzeit zurückholen. Ein gelöschtes Projekt dagegen ist nur noch im Backend (PIA) wiederherstellbar, siehe Modul Projekte.

Im Backend (PIA) führt die Projektliste eine eigene Spalte Archiv, siehe Modul Projekte.

Archivieren und Wiederherstellen stehen auch im Funktionsmenü der Detailansicht, siehe Funktionsmenü.