Kunden bearbeiten
Die Kundendetails führen alles zusammen, was zu einem Kunden gespeichert ist: seine Stammdaten, die Adressen und Ansprechpartner, die Karte zu seiner Lieferadresse, seine Projekte und die Infokarten aus den Besuchen. Geändert wird direkt in der Ansicht; gespeicherte Änderungen gehen an das Backend (PIA) und stehen damit allen Anwendungen zur Verfügung.
Welche Abschnitte in welcher Reihenfolge erscheinen, gibt der Hersteller über die Config vor — die Ansicht kann deshalb von diesem Handbuch abweichen. Adressen und Kontakte sind umfangreich genug für eine eigene Seite, siehe Adressen und Kontakte.
Stammdaten
Die Stammdaten tragen die Angaben zum Kunden selbst: Geschäftsbeziehung, Name, Kontaktdaten und Verkaufsregion lassen sich hier ändern (Abb. 1). Ein Haken-Icon am Feld zeigt an, dass die Angabe vollständig ist; erst wenn alle verlangten Felder stehen, nimmt Speichern die Änderungen an.
In der SalesApp löscht eine Wischgeste nach links einen einzelnen Eintrag aus den Stammdaten (Abb. 2).
Kategorien und Newsletter
Neben den Stammdaten trägt der Kunde seine Kategorien — in beiden Anwendungen ein eigener Tab neben Stammdaten (Abb. 3). Die wählbaren Kategorien gibt der Hersteller als Kunden Optionen vor; welche davon zur Wahl stehen, hängt an der Geschäftsbeziehung des Kunden, siehe Kunden Optionen. Dazu kommt ein Schalter Newsletter, der festhält, ob der Kunde Werbesendungen erhalten möchte.
Die Kundennummer und eine externe Konto-ID gehören ebenfalls zum Kunden; sie stammen in der Regel aus dem führenden System des Herstellers.
Kopf- und Fußgrafik
Ein Kunde kann eigene Grafiken für Kopf- und Fußzeile der PDF-Dokumente tragen. Diese Grafiken bilden die oberste Stufe der Belegkette: Fehlt eine Grafik am Kunden, greift die seiner Vertriebsregion, danach die des Mandanten, siehe Anzeige von Header und Footer. Beide Anwendungen zeigen die hinterlegten Grafiken am Kunden an; in der WebApp lassen sie sich über einen eigenen Dialog auch hochladen (Abb. 4). Der Abschnitt steht dort unter den Stammdaten und erscheint nur bei Kunden vom Typ Händler.
Gepflegt werden die beiden Grafiken in der WebApp und im Backend (PIA). Die SalesApp zeigt am Kunden keinen solchen Abschnitt — dort stehen links Adressen, Kontakte, Projekte und Kundeninfos und rechts die Stammdaten (am Gerät geprüft).
Karte zur Lieferadresse
In der SalesApp zeigt ein kleiner Kartenausschnitt, wo die Lieferadresse des Kunden liegt. Die Pinch-to-Zoom-Geste vergrößert und verkleinert ihn. Die WebApp führt den Abschnitt nicht.
Projekthistorie
Die Projekthistorie führt die Projekte des Kunden mit Projektphase, Projektstatus und Erstellungsdatum (Abb. 5). Die Auswahl eines Projektes öffnet dessen Detailansicht, siehe Projekt Detailansicht.
Infokarten
Was mit dem Kunden besprochen wurde, hält eine Infokarte fest. In den Kundendetails stehen die vorhandenen Karten als Vorschau mit Kategorie und Thema (Abb. 6). Eine Karte lässt sich von hier aus öffnen und ändern; beim Hinzufügen erscheint zuerst die Auswahl der Kategorie — bei Landpower Kundenkontakt und Wettbewerbsmaschine (Abb. 7). Welche Felder eine Karte trägt, beschreibt Infokarte bearbeiten.
Gut zu wissen
Die Kundendetails setzen app_enable_customers voraus, die Infokarten zusätzlich app_enable_customer_infos, siehe App-Berechtigungen.
Zwei Dinge dieser Ansicht gibt es nur in der SalesApp: die Wischgeste zum Löschen einzelner Einträge und die Karte zur Lieferadresse. Die Infokarten führen beide Anwendungen, in der WebApp auch als eigenes Modul unter Kundeninfos, siehe Modul Infosystem.
Die Reihenfolge der Abschnitte steht in der Config des Herstellers; sie kann von Anwendung zu Anwendung abweichen.
Kategorien, Geschäftsbeziehungen und die Vorlagen der Infokarten pflegt der Hersteller im Backend (PIA), siehe Kunden Optionen, Kunden Typen bearbeiten und Kundeninfo Vorlagen bearbeiten.
Denselben Kunden zeigt das Backend (PIA) mit weiteren Angaben, etwa Status, Verantwortlichen und der Kopierfunktion, siehe Kunden bearbeiten.