Kunden filtern und sortieren
Suche, Filter und Sortierung bestimmen, welche Kunden die Liste zeigt und in welcher Reihenfolge. Die Werkzeuge sind dieselben wie in den übrigen Listen der Anwendungen; modulspezifisch sind nur die Kriterien — und dass sie auch auf der Karte greifen.
Suchen
Die Suche findet Kunden anhand eines Schlagworts (Abb. 1). Wie viele Kunden übrig bleiben, steht in eckigen Klammern neben dem Modulnamen. Das X-Icon im Suchfeld nimmt das Suchwort zurück.
Filtern
Das Filtersymbol öffnet die Kriterien der Kundenliste — Geschäftsbeziehung und Verkaufsregion (Abb. 2). Ein gesetzter Filter erscheint als blaues Label über der Liste und nennt Kriterium und Wert (Abb. 3). Mehrere Filter lassen sich kombinieren und wirken zusammen; das X-Icon am Label nimmt einen davon zurück.
Sortieren
Die Sortierung ordnet die Liste nach einem Kriterium, auf- oder absteigend — etwa nach der Kundennummer (Abb. 4). In der WebApp stehen dafür Name, Aktualisierungsdatum und Kundennummer zur Wahl. Filter und Sortierung wirken zusammen: Sortiert wird, was der Filter übrig lässt.
Filtern auf der Karte
Auf der Karte arbeiten Suche und Filter genauso wie in der Liste: Dieselben Kriterien, dieselben blauen Label, dieselbe Trefferzahl in eckigen Klammern. Statt der Zeilen verschwinden die Marker, die nicht mehr zum Filter passen. Eine Sortierung gibt es hier nicht — die Karte ordnet nach Lage, nicht nach einem Kriterium. Die Kartenansicht selbst beschreibt Kartenansicht.
Gut zu wissen
Für Suche, Filter und Sortierung ist keine eigene Berechtigung nötig; sie wirken auf die Kunden, die das Konto ohnehin sieht, siehe App-Berechtigungen.
Die Karte und damit auch das Filtern auf ihr gibt es nur in der SalesApp.
Die Geschäftsbeziehung als Filterkriterium kommt aus den Kundentypen des Herstellers, siehe Kunden Typen bearbeiten.
Dieselben Werkzeuge in den anderen Modulen: Favoriten, Marktplatz, Infosystem und Projekte.