Modul Kunden
Das Modul Kunden führt die Händler und Endkunden der eigenen Verkaufsregion: Stammdaten, Adressen, Ansprechpartner, die Projekte des Kunden und die Infokarten zu jedem Besuch. Von hier aus wird ein neuer Kunde angelegt, ein bestehender gepflegt und — je nach Hersteller — die Kundschaft auf einer Karte statt in einer Liste gezeigt.
Gut zu wissen
Ob das Modul erscheint, entscheidet app_enable_customers — in der SalesApp wie in der WebApp, siehe App-Berechtigungen.
Die Liste zeigt die Kunden der Verkaufsregion des angemeldeten Kontos; in der WebApp heißt sie Vertriebsgebiet. Welche Region gerade gilt, steht in den Einstellungen, siehe Benutzereinstellungen.
Je nach Hersteller ist die Sicht enger geschnitten: Ein Schalter im Backend (PIA) und ein Merkmal am Kundentyp bewirken zusammen, dass ein Händler nur die ihm zugeordneten Kunden sieht und nicht die anderer Händler. Bei Landpower ist beides nicht gesetzt — dort filtert allein die Verkaufsregion.
Die Infokarten am Kunden hängen an app_enable_customer_infos; dasselbe Recht öffnet das eigene Modul, siehe Modul Infosystem.
Die Kartenansicht braucht weder eine eigene Berechtigung noch eine Freischaltung; sie gehört zur SalesApp. Wie tief die Karte offline verfügbar ist, hängt an der Verkaufsregion, siehe Kartenansicht.
Derselbe Kundenstamm wird im Backend (PIA) gepflegt — was in den Anwendungen entsteht, steht dort ebenfalls, siehe Modul Kunden.