Kundenauswahl · SalesApp / WebApp

Jedes Projekt gehört zu einem Händler und einem Endkunden — je nach Hersteller kommt ein Auftraggeber dazu. Ausgewählt werden Firmen und Ansprechpartner aus dem eigenen Kundenstamm; fehlt jemand, lässt er sich an derselben Stelle neu anlegen.

Firma und Kontakt wählen

Zur Auswahl stehen die Firmen der eigenen Verkaufsregion (Abb. 1) und danach deren Kontakte (Abb. 2). Das Plus-Symbol in der Auswahl legt einen neuen Kunden an, ohne das Projekt zu verlassen, siehe Kunden anlegen. Je nach Hersteller stehen an Firma und Kontakt weitere Angaben, etwa die Kundennummer.

Ein Ausrufezeichen-Icon kennzeichnet ein Pflichtfeld, das noch auszufüllen ist; ohne diese Angaben nimmt Speichern das Projekt nicht an.

Wie die Kunden heißen — Händler, Auftraggeber oder Endkunde — legt der Hersteller im Backend (PIA) fest; die Bezeichnungen können deshalb von diesem Handbuch abweichen.

Welche Kundentypen ein Projekt überhaupt abfragt und welche davon verpflichtend sind, steht in der Config des Herstellers.

Eintrag entfernen

In der SalesApp entfernt eine Wischgeste nach links einen eingetragenen Kunden wieder aus dem Projekt, in der WebApp ein rotes Lösch-Symbol am Eintrag — es erscheint erst, wenn der Zeiger auf der Zeile steht (Abb. 3). Der Kunde selbst bleibt dabei unangetastet, nur seine Zuordnung zum Projekt fällt weg.

Abbildung 3: Gestensteuerung zum Entfernen eines Kunden

Standard-Ansprechpartner

Zu jedem Kunden — Händler, Auftraggeber, Endkunde — lässt sich ein Ansprechpartner als Standard festlegen: Ein Sternchen am Kontakt markiert ihn (Abb. 4). In einem neuen Projekt ist er nach der Auswahl der Firma bereits eingetragen.

Die Markierung wird nicht zwischen SalesApp und WebApp abgeglichen, sondern nur lokal gespeichert.

Kontakte mit Benutzerkonto

Hängt an einem Händler-Kontakt ein Benutzerkonto, trägt seine Zeile in der Kontaktauswahl zwei Symbole: einen Stift für das Schreib- und ein Auge für das Leserecht (Abb. 5). Sind beide hervorgehoben, ist der Kontakt bereits Berechtigter des Projektes — über dieselben Symbole wird festgelegt, ob er das Projekt nur sehen oder auch bearbeiten darf. Wird ein solcher Kontakt gewählt, ist er damit zugleich Berechtigter.

Der Autor eines Projektes kann nie abgewählt werden.

Was Berechtigte dürfen und wie sich die Liste später ändern lässt, beschreibt Projekt Berechtigte.

Abbildung 5: Kontakt eines Kunden, an dem ein Benutzerkonto hängt

Gut zu wissen

Welche Kundentypen abgefragt werden, welche davon Pflicht sind und wie sie heißen, steht in der Config des Herstellers — die Maske kann deshalb je nach Hersteller anders aussehen.

Zur Wahl stehen nur Kunden der eigenen Verkaufsregion; woher der Kundenstamm kommt, beschreibt Modul Kunden.

Ein neu angelegter Kunde geht mit dem Projekt an das Backend (PIA) und steht danach allen Anwendungen zur Verfügung, siehe Kunden anlegen.

Die Adressen und Kontakte eines Kunden lassen sich auch außerhalb des Projektes pflegen, siehe Adressen und Kontakte.