Adressen und Kontakte
Zu jedem Kunden gehören seine Anschriften und seine Ansprechpartner. Beides wird in den Kundendetails gepflegt: Liefer- und Rechnungsadressen samt Koordinaten für die Karte, dazu beliebig viele Kontakte mit Telefon, E-Mail und Funktion.
Adressen bearbeiten
Eine Liefer- oder Rechnungsadresse lässt sich hinzufügen und ändern. Die Auswahl einer Adresse öffnet den Bearbeitungsdialog (Abb. 1); das Häkchen speichert die Änderung und gibt sie an das Backend (PIA) weiter.
Ein Ausrufe-Icon kennzeichnet Pflichtfelder, die noch offen sind.
In der SalesApp löscht eine Wischgeste nach links eine Adresse (Abb. 2).
Koordinaten bestimmen
Bei einer gültigen Anschrift ermittelt die SalesApp die Koordinaten selbst. Fehlen sie, lassen sie sich nachträglich bestimmen — der Dialog Adresse bearbeiten führt sie unterhalb der Stammdaten als eigenen Abschnitt (Abb. 3); die ermittelten Werte werden am Kunden gespeichert und für die Karte genutzt, siehe Kartenansicht.
Aktuellen Standort verwenden
Beim Erfassen einer Adresse übernimmt die SalesApp auf Wunsch den aktuellen Standort des iPads (Abb. 4). Beim ersten Mal fragt iPadOS nach der Freigabe des Standorts; danach trägt der Assistent die ermittelte Anschrift in die Felder ein.
Kontakte bearbeiten
Die Kontakte eines Kunden stehen als eigener Abschnitt in den Kundendetails (Abb. 5). Ein Kontakt lässt sich hinzufügen, öffnen und ändern; auch hier speichert das Häkchen und gleicht mit dem Backend (PIA) ab, und auch hier löscht in der SalesApp eine Wischgeste nach links (Abb. 6). Aus der Kundenübersicht heraus sind dieselben Kontakte über den Schnellzugriff erreichbar, siehe Kundenübersicht.
Kontakte aus dem Adressbuch importieren
In der SalesApp lässt sich ein Kontakt aus dem Adressbuch des iPads übernehmen: Seine Angaben stehen dann als Vorauswahl im Anlage-Assistenten und lassen sich vor dem Speichern ergänzen. Die WebApp kennt diesen Weg nicht; dort entstehen Kontakte ausschließlich durch manuelle Eingabe. Denselben Zugriff auf das Adressbuch gibt es beim Anlegen eines Kunden, siehe Kunden anlegen.
Gut zu wissen
Adressen und Kontakte gehören zum Kunden und setzen deshalb app_enable_customers voraus, siehe App-Berechtigungen.
Vier Funktionen dieser Seite gibt es nur in der SalesApp: die Wischgeste zum Löschen, das Bestimmen der Koordinaten, die Übernahme des aktuellen Standorts und der Import aus dem Adressbuch.
Ohne Koordinaten an der Lieferadresse bleibt die Karte am Kunden leer, siehe Kunden bearbeiten.
Ein Kontakt kann mit einem Benutzerkonto verknüpft sein; die Anwendungen zeigen das nicht eigens an, das Backend (PIA) führt die Verknüpfung am Kontakt, siehe Kunden bearbeiten.