Modul Infosystem
Infokarten halten fest, was mit einem Kunden besprochen wurde: Anlass, Thema und Ergebnis eines Besuchs, eine gesichtete Wettbewerbsmaschine, ein Foto von der Maschine im Hof. Die Karten sind der CRM-Teil der Anwendungen und gehören immer zu einem Kunden.
In der Navigation heißt das Modul Kundeninfos — in der SalesApp in der Seitenleiste, in der WebApp im Kopfbereich (Abb. 1). Welche Karten es gibt und welche Felder sie tragen, hängt an den Kategorien, die der Hersteller vorgibt; bei Landpower sind das Kundenkontakt und Wettbewerbsmaschine.
Die Liste der Infokarten
Die Liste führt die Infokarten der Kunden aus der Verkaufsregion des angemeldeten Kontos. Welche Angaben eine Karte trägt, unterscheidet sich je nach Kategorie; Reihenfolge und Auswahl richten sich nach Filter und Sortierung, siehe Filter- und Sortierfunktionen.
Über das Spaltensymbol wird festgelegt, welche Spalten die Liste zeigt: Kartentyp, Kunde, Inhalte, Erstellt am und Ersteller (Abb. 2). Die Auswahl gibt es nur in der SalesApp — die WebApp zeigt die Infokarten als Karten, nicht als Tabelle.
Eine Infokarte öffnen
Die Auswahl einer Karte öffnet ihre Inhalte. Von dort aus lassen sie sich ändern, speichern und die Karte löschen (Abb. 3); was in welchem Feld steht, beschreibt Infokarte bearbeiten.
Gut zu wissen
Ob das Modul erscheint, entscheidet app_enable_customer_infos — in der SalesApp wie in der WebApp, siehe App-Berechtigungen.
Dieselben Karten stehen auch am Kunden selbst, im Abschnitt Kundeninfos, siehe Kunden bearbeiten.
Kategorien, Sektionen und Felder der Infokarten pflegt der Hersteller im Backend (PIA), siehe Kundeninfo Vorlagen bearbeiten.
Die Liste zeigt nur Kunden der eigenen Verkaufsregion; welche das ist, steht in den Einstellungen, siehe Benutzereinstellungen.