Basisdaten · SalesApp / WebApp

Die Basisdaten stehen in der Seitenleiste der Detailansicht und halten fest, wie das Projekt abgewickelt werden soll, wie es sich entwickelt und was dazu besprochen wurde — verteilt auf drei Tabs: Abwicklung, Projektverlauf und Kommentare.

Welche Felder ein Tab trägt und in welcher Reihenfolge sie stehen, gibt der Hersteller im Backend (PIA) vor. Die folgenden Felder sind deshalb Beispiele aus der Landpower-Demo.

Abbildung 1: Die Projektdaten in der Seitenleiste

Pflichtfelder und Speichern

Zwei Icons zeigen, wie weit die Angaben sind: Ein Ausrufezeichen-Icon markiert ein Pflichtfeld, das noch fehlt, ein Haken-Icon eine vollständige Angabe (Abb. 2). Erst wenn alle Pflichtfelder stehen, nimmt Speichern das Projekt an.

Beim Speichern gehen die Projektdaten an das Backend (PIA). Dort erhält das Projekt seine OD-Nummer — die eindeutige Kennung, unter der es in allen Anwendungen und im Backend (PIA) auffindbar ist. Das Uhren-Symbol neben der OD-Nummer öffnet die Projekthistorie, siehe Projekt Historie.

Ob eine Angabe Pflicht (required) oder freiwillig (optional) ist, legt der Hersteller im Backend (PIA) fest, siehe Projekt Optionen.

Besteht beim Speichern keine Internetverbindung, wird das Projekt zunächst lokal gespeichert. Abgleich und OD-Nummer folgen automatisch mit der nächsten Verbindung.

Abbildung 2: Das Icon kennzeichnet auszufüllende Pflichtfelder

Abwicklung

Der Tab Abwicklung trägt die Angaben, die für die Ausführung des Auftrags gebraucht werden: Auftragsstatus, Preisliste, Verantwortliche, gewünschter Liefertermin, Lieferbedingung und deren Ort, Versandart, Lieferadresse, Gültigkeit des Angebots und Zahlungsbedingung (Abb. 1).

Der Auftragsstatus lässt sich hier direkt setzen, sofern der Status das zulässt, siehe Projekt Workflow. Die Verantwortlichen bestimmen, wer das Projekt sehen und bearbeiten darf, siehe Projekt Berechtigte.

Lieferadresse

Die Lieferadresse wird — wie Händler und Endkunde — aus den hinterlegten Adressen gewählt. Ein Suchfeld im Auswahlfenster grenzt die Liste ein; gesucht wird in Titel, Name, Kunde, Stadt, Straße und Postleitzahl, sodass sich die passende Adresse auch bei vielen Einträgen schnell findet (Abb. 3).

Zahlungsbedingung und Valutadatum

Die Zahlungsbedingung kommt aus einer Liste, die der Hersteller im Backend (PIA) pflegt. Führt die gewählte Bedingung ein eigenes Datum — bei Landpower etwa Valuta – zahlbar bis zum vereinbarten Datum —, erscheint darunter zusätzlich das Feld Valutadatum und verlangt einen Termin (Abb. 4).

Welche Zahlungsbedingungen zur Wahl stehen und welche davon ein Datum verlangen, steht im Backend (PIA), siehe Projekt Zahlungsbedingungen.

Abbildung 4: Zahlungsbedingung mit Valutadatum am Projekt

Gültigkeit des Angebots

Die Gültigkeit des Angebots legt fest, bis wann ein Angebot gilt. Das Datum ist der Bezugspunkt für automatische Statuswechsel, etwa den Hinweis auf ein ablaufendes Angebot, siehe Projekt Workflow.

Die Ergänzungstexte zu Beginn und am Ende des Angebots werden nicht in der Anwendung, sondern im Backend (PIA) gepflegt, siehe Besonderheiten beim PDF Assistenten.

Projektbeziehungen

Wird ein Projekt kopiert, hält das Feld Projektbeziehung den Zusammenhang als Baum fest (Abb. 5):

Das Ursprungsprojekt trägt den Hinweis Original.

Die daraus abgeleiteten Kopien stehen mit ∟ und ihrem Erstellungsdatum darunter; von einer Kopie können weitere Kopien entstehen.

Das gerade geöffnete Projekt ist fett hervorgehoben.

Die Beziehung entsteht nur, wenn beim Kopieren Bezug zum Ursprungsprojekt erhalten gesetzt war, siehe Funktionsmenü.

Das Augen-Symbol am Eintrag wechselt in das jeweils andere Projekt.

Abbildung 5: Projektbeziehung zwischen Original und Kopien

Projektverlauf

Der Tab Projektverlauf trägt die Angaben zum Stand des Geschäfts (Abb. 6):

Feld	Bedeutung
Projektwahrscheinlichkeit	Wie sicher der Abschluss eingeschätzt wird, in Prozent.
Projektbeschreibung	Freitext zum Vorgang.
Potentielles Abschlussdatum	Wann mit dem Abschluss gerechnet wird.
Wiedervorlagetermin	Wann das Projekt wieder angesehen werden soll.
Finanzierung gewünscht	Ob der Kunde eine Finanzierung wünscht.
Inzahlungnahme	Ob eine Maschine in Zahlung gegeben wird.
Wunschtermin Lieferung	Der vom Kunden gewünschte Liefertermin.

Dazu kommt der Grund für Auftragsverlust oder Auftragsgewinn — eine Projektoption, die aus einem Auswahlfeld gesetzt wird, sobald das Projekt gewonnen oder verloren ist.

Welche Projektoptionen erscheinen und wie sie voneinander abhängen, wird über Bedingungen im Backend (PIA) festgelegt, siehe Projekt Optionen bearbeiten.

Abbildung 6: Felder des Tabs Projektverlauf

Kommentare

Der Tab Kommentare nimmt Notizen zum Projekt auf (Abb. 7). Jeder Eintrag nennt Autor, Datum und Uhrzeit; eigene Kommentare stehen rechts, die anderer Konten links. Sind es mehr, als in den Bereich passen, springt die Anzeige beim Öffnen zum aktuellsten Kommentar.

Bei jedem neuen Kommentar geht eine E-Mail an alle Berechtigten des Projektes.

Gut zu wissen

Welche Felder die drei Tabs tragen, welche davon Pflicht sind und wie sie heißen, pflegt der Hersteller im Backend (PIA), siehe Projekt Optionen. Bei anderen Herstellern können die Tabs deshalb anders heißen als hier.

Zahlungsbedingungen samt Datumsverwaltung stehen im Backend (PIA), siehe Zahlungsbedingungen bearbeiten.

Wer das Projekt bearbeiten darf, hängt an den Verantwortlichen und an der Gruppe des Kontos, siehe Projekt Berechtigte und Wer welche Projekte sieht.

Jede Änderung am Status hinterlässt einen Eintrag in der Projekthistorie, siehe Projekt Historie.