Erstellte PDF Dokumente versenden

FHZuletzt geändert 5. September 2026 · Franzi Halbhuber 1 min

Ein fertiges Dokument lässt sich direkt aus der SalesApp versenden. Womit, hängt davon ab, woraus es entstanden ist:

Dokument aus einer Konfiguration: Versand via Mail, SMS oder AirDrop

Dokument aus einem Projekt: Versand via SMS oder AirDrop, per Mail zusätzlich mit einem XML-Link

Der Versand ist eine Funktion der SalesApp. In der WebApp wird das Dokument heruntergeladen und mit einem externen Programm verschickt.

Dokument aus einer Konfiguration

Das Dokument einer Konfiguration geht über die üblichen iOS-Funktionen hinaus (Abb. 1); die PDF hängt dabei jeweils als Anhang an.

Die SalesApp öffnet den gewählten Versandtyp, in dem sich eine Nachricht frei eintragen lässt. Nach der Wahl des Empfängers geht das Dokument direkt aus der SalesApp hinaus.

Abbildung 1: Auswahl der iOS Versand Funktionen

Dokument aus einem Projekt

Das Dokument eines Projektes geht über dieselben iOS-Funktionen hinaus. Dazu kommt — je nach Berechtigung — ein XML-Link des Projektes.

Die Schaltfläche unten links öffnet den E-Mail-Editor. Neben dem angehängten Dokument liegt dort der XML-Link bei; Händler können das Projekt darüber beispielsweise in ihr ERP-System einspielen.

Ob der XML-Link beiliegt, entscheidet die Berechtigung des Benutzerkontos. Sie wird im Backend (PIA) eingestellt.

Ist auf dem iPad kein Mail-Account eingerichtet, erscheint die Schaltfläche „PDF per E-Mail senden" nicht.

Gut zu wissen

Der XML-Link hängt nur am Dokument aus einem Projekt, nicht am Dokument aus einer Konfiguration.

Fehlt die Schaltfläche für den Mail-Versand, liegt es am iPad und nicht an der SalesApp — ohne eingerichteten Mail-Account blendet iOS sie aus.

Welche Berechtigung den XML-Link freigibt, steht unter App-Berechtigungen.

Wie das Dokument entsteht, beschreiben PDF Assistent - Konfiguration und PDF Assistent - Projekt.