Infokarte bearbeiten
Eine geöffnete Infokarte zeigt die Felder ihrer Kategorie, darunter den Medienbereich und die Schaltfläche zum Löschen (Abb. 1). Welche Felder eine Karte hat, hängt allein an der Kategorie — eine Karte Kundenkontakt fragt anderes ab als eine Karte Wettbewerbsmaschine.
Die Felder einer Infokarte
Ein Feld nimmt entweder Freitext auf oder bietet eine Auswahlliste an. Die Landpower-Kategorie Kundenkontakt führt drei Felder:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Anlass | Auswahlliste: weshalb der Kontakt zustande kam. |
Thema | Worum es ging, im Beispiel „Nachfassen Angebot". |
Ergebnis | Was dabei herauskam, im Beispiel „Entscheidung fällt nach der Ernte." |
Die Kategorie Wettbewerbsmaschine hält stattdessen fest, welche Maschine eines anderen Herstellers beim Kunden im Einsatz ist (Abb. 2).
Am Demo-Mandanten trägt sie vier Felder: Hersteller, Modell und Baujahr als freie Eingabe, Zustand als Auswahlliste.
Speichern
Gespeichert wird erst, wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind. Die SalesApp zeigt das an einem Haken oben rechts in der Karte, die WebApp an der aktiven Speichern-Schaltfläche (Abb. 3). Die eingetragenen Inhalte bleiben in der Sprache stehen, in der sie erfasst wurden — übersetzt werden nur die Titel der Felder.
Gut zu wissen
Kategorien, Sektionen und Felder der Infokarten pflegt der Hersteller im Backend (PIA), siehe Kundeninfo Vorlagen bearbeiten.
Eine gelöschte Infokarte ist auch für alle anderen Konten der Verkaufsregion verschwunden, siehe Modul Infosystem.
Eine Infokarte lässt sich auch direkt am Kunden anlegen und öffnen, siehe Kunden bearbeiten.
Zugang zu den Infokarten gibt app_enable_customer_infos, siehe App-Berechtigungen.