Projekt Berechtigte
Die Berechtigten eines Projektes — in den Anwendungen auch Verantwortliche genannt — entscheiden, wer das Projekt in seiner Liste findet und wer es ändern darf. Gepflegt wird die Liste in den Basisdaten, und sie lässt sich jederzeit erweitern (Abb. 1).
Berechtigte hinzufügen
Berechtigte hinzufügen dürfen der Autor des Projektes und alle Berechtigten mit Schreibzugriff. Zur Wahl stehen die Konten, die zum Mandanten und zur Vertriebsregion des Projektes gehören.
Ist der Ansprechpartner des Projektes mit einem Benutzerkonto verknüpft, erscheint auch er in dieser Liste und lässt sich als Berechtigter setzen — so kommt ein Händler an das Projekt, das für ihn angelegt wurde, siehe Kundenauswahl.
Lese- und Schreibberechtigung
Am Eintrag wird über ein Symbol gewählt, wie weit die Berechtigung reicht:
Symbol | Bedeutung |
|---|---|
Stift | Lese- & Schreibberechtigung — das Projekt darf gesehen und bearbeitet werden. |
Auge | Leseberechtigung — das Projekt darf nur gesehen werden. |
Die beiden Symbole stehen nebeneinander an jedem Kontakt und an jedem Verantwortlichen; hervorgehoben ist das gesetzte Recht (Abb. 2 und 3). Der Bestandstext nannte für die Leseberechtigung eine Glocke — die zeigen die Anwendungen in Version 26.x nicht mehr.
Mit einer Leseberechtigung steht das Projekt vollständig zur Ansicht, kein Feld lässt sich jedoch ändern (Abb. 2). Mit der Lese- & Schreibberechtigung ist das Projekt uneingeschränkt bearbeitbar (Abb. 3).
Der Autor des Projektes
Der Autor — das Konto, das das Projekt angelegt hat — ist fest mit dem Projekt verknüpft und immer mit Lese- & Schreibberechtigung gesetzt. Seine Zeile ist deshalb grau hinterlegt und lässt sich nicht ändern (Abb. 4).
Gut zu wissen
Zwei Berechtigungen erweitern die Sicht über die eingetragenen Verantwortlichen hinaus, siehe App-Berechtigungen:
Berechtigung | Wirkung |
|---|---|
| Alle Projekte der Vertriebsregion werden angezeigt, aber nur lesend. |
| Alle Projekte der Vertriebsregion werden angezeigt und dürfen bearbeitet werden. |
Beide wirken unabhängig davon, ob das Konto als Verantwortlicher eingetragen ist; welche Projekte darüber hinaus in der Liste stehen, beschreibt Wer welche Projekte sieht.
Alle Berechtigten erhalten eine E-Mail, sobald am Projekt ein neuer Kommentar entsteht, siehe Basisdaten.
Bei einem Statuswechsel geht eine E-Mail an die Verantwortlichen, wenn am Zielstatus ein Mailversand hinterlegt ist, siehe Projekt Workflow.
Berechtigt zu sein heißt nicht, bearbeiten zu dürfen: Ein gesperrtes Projekt bleibt auch für Berechtigte mit Schreibzugriff schreibgeschützt, siehe Gesperrte Projekte.