Projekt Übersicht · SalesApp / WebApp

Die Projektübersicht ist der Einstieg ins Modul: Hier stehen die Projekte, auf die das angemeldete Konto Zugriff hat, mit Händler, Endkunde, Status und Summe. Von hier aus wird ein Projekt geöffnet, gedruckt, kopiert oder archiviert, und von hier aus entsteht auch ein neues Projekt.

Abbildung 1: Auflistung der Projekte in der SalesApp

Anzeige der Projekte

Die Liste führt die Projekte der eigenen Verkaufsregion sowie die Projekte, in denen das Konto als Verantwortlicher eingetragen ist (Abb. 1). Wie viele es sind, zeigt die Zahl in eckigen Klammern neben dem Modulnamen; die Reihenfolge richtet sich nach der gesetzten Sortierung. Ein Klick auf ein Projekt öffnet dessen Detailansicht, siehe Projekt anlegen und bearbeiten.

Jede Zeile nennt Projektart und OD-Nummer, den Status, die Vertriebsregion, den Verantwortlichen sowie Händler und Endkunde mit Ort.

Ob ein Konto die Inhalte eines Projektes — Konfigurationen, Inzahlungnahmen und manuelle Positionen — in der Liste überhaupt sieht, hängt an der Gruppenberechtigung, siehe Wer welche Projekte sieht.

Kalkulationsboxen auf- und zuklappen

Zu jedem Projekt gehört eine Kalkulationsbox; in der Liste steht sie zunächst zusammengefasst. Das Dropdown-Symbol am Projekt klappt sie auf und zeigt die konfigurierten Maschinen, Inzahlungnahmen und manuellen Positionen einzeln (Abb. 2). In der SalesApp klappt ein weiteres Symbol über der Liste alle Projekte auf einmal auf und wieder zu.

Die Kalkulationsboxen erscheinen nur mit der passenden Gruppenberechtigung; wie die Boxen aufgebaut sind, beschreibt Projekt Kalkulation.

Abbildung 2: Ausgeklappte Kalkulationsbox

Spalten wählen

Über das Spaltensymbol wird festgelegt, welche Angaben die Liste zeigt — unter anderem Händler, Endkunde und Verwendung. Die Auswahl gibt es nur in der SalesApp.

Archivierte Projekte ein- und ausblenden

Das Archiv-Symbol über der Liste blendet archivierte Projekte ein und aus. Sind sie ausgeblendet, ist das Symbol farbig hervorgehoben (Abb. 4). Was Archivieren bedeutet und wie ein Projekt zurückkommt, beschreibt Projekt Archivierung.

Abbildung 4: Archivierte Projekte ausblenden

Suchen, filtern, sortieren

Über der Liste stehen die Suche, das Filtersymbol und die Sortierung. Ein Schlagwort in der Suche grenzt die Liste ein, mehrere Filter lassen sich kombinieren, und die Sortierung ordnet auf- oder absteigend nach einem Kriterium. Beides zusammen bestimmt, was gedruckt wird. Die Einzelheiten beschreibt Filter- und Sortierfunktionen; wie sich die Liste auf Projekte mit offenen ToDos einschränken lässt, steht bei Projekt ToDos.

Aktionen je Projekt

In der WebApp führt das Menü-Symbol an der Projektzeile die Aktionen, die sich ohne Umweg über die Detailansicht ausführen lassen (Abb. 5). Die SalesApp kennt dieses Menü nicht: Dort öffnet eine Wischgeste nach links das Projekt, und dieselben Aktionen stehen im Funktionsmenü der Detailansicht, siehe Funktionsmenü.

Aktion	Wirkung
Anzeigen	Öffnet die Detailansicht des Projektes.
Drucken	Öffnet den PDF Assistenten für dieses Projekt, siehe PDF Assistent - Projekt.
Kopieren	Legt eine Kopie an; die Kopie wird gespeichert und erscheint sofort in der Auflistung; welche Daten mitkommen, steuern die Kopieroptionen, siehe Funktionsmenü.
Exportieren (XML)	Erzeugt aus den Projektdaten eine XML-Datei; deren Link lässt sich per E-Mail versenden.
Archivieren	Nimmt das Projekt aus der laufenden Liste, siehe Projekt Archivierung.
Löschen	Entfernt das Projekt nach einer Sicherheitsabfrage.

Welche Aktionen ein Konto angeboten bekommt, steuern die Gruppenberechtigung und die Projektphase: Was der Status nicht zulässt, erscheint nicht oder bleibt grau.

Ein gelöschtes Projekt ist auch bei allen anderen Konten nicht mehr aufgelistet. Wiederherstellen lässt es sich nur im Backend (PIA), siehe Modul Projekte.

Abbildung 5: Das Menü an einer Projektkachel der WebApp

Das Menü der WebApp führt sieben Einträge: Anzeigen, Drucken, Kopieren, Export, Archivieren, Löschen und Alles ausklappen.

Projektübersicht drucken

Das Druck-Symbol über der Liste öffnet den PDF Assistenten und druckt die Projektübersicht — und zwar so, wie sie gerade auf dem Bildschirm steht: inklusive der gesetzten Filter und Sortierungen. Der Assistent fragt dieselben zwei Schritte ab wie beim einzelnen Projekt, siehe PDF Assistent - Projekt. Das Ergebnis ist eine Liste im Dokumentformat des Herstellers (Abb. 6).

Abbildung 6: Die gedruckte Projektübersicht

Gut zu wissen

Das Modul und damit die Übersicht setzen app_enable_orders voraus; der XML-Export hängt an app_show_dialog_xml_order_link, siehe App-Berechtigungen.

Welche Projekte überhaupt in der Liste stehen, entscheidet die Gruppe des Kontos; zwei weitere Berechtigungen verbergen Inhalte und Preise in der Liste, siehe Wer welche Projekte sieht.

Die Spaltenauswahl und das gleichzeitige Auf- und Zuklappen aller Projekte gibt es nur in der SalesApp.

Ein Projekt kann in der Liste stehen und trotzdem für die Bearbeitung gesperrt sein, siehe Gesperrte Projekte.