Projekt anlegen und bearbeiten

Die Detailansicht ist der Ort, an dem ein Projekt entsteht und gepflegt wird: Hier kommen Händler und Endkunde hinein, hier werden Konfigurationen hinzugefügt und kalkuliert, und hier stehen die Angaben zur Abwicklung. Gespeichert wird immer das ganze Projekt.

Aufbau

Die Ansicht gliedert sich in vier Bereiche (Abb. 1):

Kundenauswahl — Händler, Auftraggeber und Endkunde mit ihren Ansprechpartnern, siehe Kundenauswahl.

Konfigurationen — die konfigurierten Maschinen samt Kalkulation, dazu manuelle Positionen und Inzahlungnahmen.

Funktionsmenü — Kalkulationsschema, Kopieren, Archivieren, Drucken, Export, Inkognito und Statuswechsel, siehe Funktionsmenü.

Basisdaten — die Projektdaten in der Seitenleiste mit den Tabs Abwicklung, Projektverlauf und Kommentare, siehe Basisdaten.

Neues Projekt anlegen

Ein neues Projekt entsteht über Projekt hinzufügen über der Projektliste (Abb. 2). Die Anwendung öffnet daraufhin eine leere Detailansicht mit den Standardwerten des Mandanten — Versandart, Lieferbedingung und Zahlungsbedingung sind bereits vorbelegt (Abb. 3).

In der Projektübersicht Projekt hinzufügen wählen.

Händler und Endkunde samt Ansprechpartner eintragen, siehe Kundenauswahl.

Über Konfiguration hinzufügen eine Maschine konfigurieren oder eine gespeicherte Konfiguration übernehmen.

In den Basisdaten die verlangten Angaben ergänzen und Speichern wählen.

Erst beim Speichern vergibt das Backend (PIA) die OD-Nummer, unter der das Projekt danach auffindbar ist, siehe Basisdaten.

Konfigurationen

Ein Projekt trägt beliebig viele Konfigurationen. Konfiguration hinzufügen führt in den Konfigurator und legt das Ergebnis im Projekt ab; umgekehrt lässt sich aus dem Konfigurator heraus ein Projekt anlegen, das die Konfiguration bereits enthält. Jede Konfiguration steht mit Menge, Produkt, Datum, Autor und Preis in der Liste und bringt eigene Symbole für Kalkulation, Menge, Kopieren und Löschen mit (Abb. 4).

Kalkuliert wird auf zwei Ebenen: je Konfiguration und für das Projekt als Ganzes. Wie die Optionen einer Maschine gewählt werden, beschreibt Modul Konfigurator; wie sich daraus der Projektpreis ergibt, Projekt Kalkulation.