Kundenübersicht
Die Kundenübersicht ist der Einstieg ins Modul: Hier stehen alle Kunden der eigenen Verkaufsregion mit ihren wichtigsten Angaben, und ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundendetails. Von hier aus wird auch ein neuer Kunde angelegt.
Die Kundenliste
Jede Zeile nennt den Kunden mit den Angaben, die für die Liste ausgewählt sind — unter anderem Geschäftsbeziehung, Lieferadresse und Kontakte (Abb. 1). Wie viele Kunden die Liste führt, zeigt die Zahl in eckigen Klammern neben dem Modulnamen; Reihenfolge und Auswahl richten sich nach Filter und Sortierung, siehe Filter- und Sortierfunktionen.
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundendetails, in denen sich der Kunde bearbeiten und um weitere Kontakte ergänzen lässt, siehe Kunden bearbeiten.
Spalten wählen
Über das Spaltensymbol wird festgelegt, welche Angaben die Liste zeigt. Die Auswahl gibt es nur in der SalesApp.
Kontakte ein- und ausklappen
Das Dropdown-Icon am Kunden klappt seine Kontaktliste auf; ein erneuter Klick klappt sie wieder ein. Ein Kontakt lässt sich aus dieser Liste heraus direkt öffnen und bearbeiten, ohne den Umweg über die Kundendetails (Abb. 3).
Aktualisieren
Die SalesApp lädt die Liste neu, sobald der Bildschirm heruntergezogen wird (Abb. 4).
Liste oder Karte
Je nach Hersteller schaltet ein Symbol in der Menüleiste die Übersicht um: Statt der Liste zeigt die SalesApp dann alle Kunden auf einer Karte, siehe Kartenansicht. Die WebApp führt nur die Liste.
Kunden hinzufügen
+ Hinzufügen in der SalesApp und Kunden anlegen in der WebApp starten den Assistenten für einen neuen Kunden (Abb. 5). Welche Angaben er abfragt und in welcher Reihenfolge, beschreibt Kunden anlegen.
Gut zu wissen
Ob die Liste überhaupt erscheint, entscheidet app_enable_customers, siehe App-Berechtigungen.
Die Liste führt die Kunden der Verkaufsregion des Kontos. Je nach Hersteller ist die Sicht enger geschnitten, sodass ein Händler nur die ihm zugeordneten Kunden sieht; bei Landpower ist das nicht der Fall, siehe Modul Kunden.
Zwei Funktionen dieser Übersicht gibt es nur in der SalesApp: die Auswahl der Spalten und der Wechsel auf die Karte.