Funktionsmenü · SalesApp / WebApp

Über der Detailansicht steht eine Leiste mit den Funktionen, die auf das ganze Projekt wirken: Kalkulationsschema, Kopieren, Archivieren, Löschen, Export, Drucken, Inkognito-Modus und der Statuswechsel. Welche davon zur Verfügung stehen, hängt an der Berechtigung des Kontos und am Status des Projektes.

Abbildung 1: Funktionsmenü der Detailansicht

Kalkulationsschema wählen

Ein Kalkulationsschema lässt sich auf Ebene des Projektes und auf Ebene der Konfiguration getrennt wählen (Abb. 2). Zur Auswahl steht, was der aktiven Gruppe zugeordnet ist — mit einer anderen Gruppe erscheint deshalb eine andere Liste.

Die Schemata werden im Backend (PIA) verwaltet und dort Gruppen zugeordnet, siehe Kalkulationsschema.

Abbildung 2: Auswahl des Kalkulationsschemas

Projekt kopieren

Das Kopier-Symbol erzeugt ein neues Projekt aus dem aktuellen. Vorher fragt ein Dialog, welche Daten mitkommen sollen (Abb. 3).

Option	Wirkung
`Bezug zum Ursprungsprojekt erhalten`	Die Kopie bleibt mit dem Original verknüpft; die Beziehung erscheint danach im Backend (PIA) und in den Anwendungen, siehe Basisdaten.
`Stammdaten übernehmen`	Die Angaben aus Abwicklung und Projektverlauf werden mitkopiert.
`Vertriebsregion übernehmen`	Die Kopie erhält die Vertriebsregion des Ursprungsprojektes. Die Option ist standardmäßig abgewählt und muss bewusst gesetzt werden.

Status und Kommentare werden in keinem Fall mitkopiert — die Kopie beginnt als neues Projekt.

Abbildung 3: Vor dem Kopieren fragt die SalesApp nur nach, ob das ganze Projekt kopiert wird

Archivieren und wiederherstellen

Das Archiv-Symbol legt das Projekt ins Archiv; dasselbe Symbol holt ein archiviertes Projekt wieder zurück. Was das für Liste, Projekthistorie und die automatische Archivierung bedeutet, beschreibt Projekt Archivierung.

Löschen

Das Papierkorb-Symbol löscht das Projekt.

Löschen ist an eine eigene Berechtigung geknüpft; ohne sie fehlt das Symbol.

Nach dem Löschen ist das Projekt auch bei allen anderen Konten nicht mehr sichtbar. Wiederherstellen lässt es sich nur im Backend (PIA), siehe Modul Projekte.

Exportieren

Der Export erzeugt aus den Projektdaten eine XML-Datei und stellt deren Link zum Versand per E-Mail bereit. Ob die Funktion erscheint, hängt an app_show_dialog_xml_order_link; wie der Versand abläuft, beschreibt Erstellte PDF-Dokumente versenden.

Drucken

Das Drucker-Symbol öffnet den PDF Assistenten für dieses Projekt, siehe PDF Assistent - Projekt.

Welche Dokumentvorlagen zur Auswahl stehen, hängt an der Gruppe des Kontos und wird im Backend (PIA) festgelegt, siehe Dokumente bearbeiten.

Inkognito-Modus

Das Augen-Symbol verbirgt Konditionen und Zahlungsbedingungen in der Projektansicht: Die Titel der Zwischensummen bleiben stehen, statt der Beträge erscheint „--". So lässt sich gemeinsam mit dem Endkunden auf die Anwendung blicken, ohne die eigenen Konditionen offenzulegen, siehe Inkognito Modus.

Aktion wählen

Aktion wählen setzt den Status des Projektes (Abb. 4). Nicht zulässige Aktionen sind grau dargestellt; ein Info-Symbol daneben nennt den Grund. Nach der Auswahl folgt eine Sicherheitsabfrage und danach eine Bestätigung. Welche Status es gibt und woran sie geknüpft sind, beschreibt Projekt Workflow.

Gut zu wissen

Welche Funktionen erscheinen, entscheiden zwei Dinge zusammen: die Berechtigungen der Gruppe und der Status des Projektes. Der XML-Export hängt an app_show_dialog_xml_order_link, siehe App-Berechtigungen.

Ist ein Projekt gesperrt, fehlen Löschen, Archivieren und Kopieren, während der Statuswechsel weiter möglich sein kann, siehe Gesperrte Projekte.

Kalkulationsschemata, Dokumentvorlagen und Projektstatus pflegt der Hersteller im Backend (PIA) und ordnet sie Gruppen zu.